Estructuración de productos y operaciones.

Somos expertos y tenemos una visión integral del mercado de capitales local. Además, poseemos un exhaustivo conocimiento de su marco legal, así como de los diversos productos que se ofrecen en él.

Tenemos gran experiencia en asesoramiento asuntos legales y contractuales en estructuración de créditos sindicados, productos de derivados, operaciones de compra y venta de valores, emisiones de bonos, IPO´s, restauración de deuda, estructuración de proyectos, además de notas estructuradas y valoraciones.

Además, asistimos en el desarrollo y gestión de los fondos de inversión privados y asesoramos a instituciones financieras en el desarrollo de productos que innoven el mercado de capitales.

Contamos con especialistas en finanzas y contabilidad, que nos permiten prestar un servicio integral a la hora de estructurar operaciones de inversión en el mercado de capitales.

Emisión y colocación de valores.

Ofrecemos asesoría jurídica especializada en operaciones de emisión y colocación de valores, incluyendo acciones, bonos, bonos hipotecarios, papeles comerciales, TES, derivados financieros estandarizados, aceptaciones bancarias, títulos representativos de capital de riesgo, entre otros.

Así, asesoramos a nuestros clientes en la elaboración de reglamentos de emisión y colocación, prospectos de información, avisos de oferta pública, entre otros documentos solicitados, y nos encargamos de todos los trámites ante la Superintendencia Financiera de Colombia, la Bolsa de Valores de Colombia y/o los Depósitos Centralizados de Valores, según sea el caso.

Titularizaciones.

Contamos con alto conocimiento y experiencia en la estructuración de procesos de titularizaciones de cartera de crédito, de bonos hipotecarios, de activos hipotecarios, contratos de leasing, y demás títulos que se puedan derivar de un proceso de titularización, elaborando y/o revisando los contratos que establecen la relación negocial entre el originador, agente de manejo, administradores, y colocadores.

Contrato Marco Local.

Brindamos asesoría jurídica en la negociación de los suplementos a los contratos marco local para la negociación de operaciones con derivados, para operaciones Swap, Cross Currency Swap, FX Forward, Forward sobre tasa de interés (FRA) y opciones, así como las confirmaciones.

Operaciones de Liquidez.

Nuestra firma, que cuenta con amplia experiencia en el manejo integral de productos que buscan resolver las situaciones de faltantes de liquidez, o aprovechar los excedentes de éstos, brinda a sus clientes asesoría jurídica en la revisión y estructuración de los contratos y desarrollo de las operaciones repo, TTV, simultaneas o de fondeo, entre otras.

Riesgo Legal de Mercado.

Como mecanismo para la mitigación del Riesgo Legal de Mercado, nuestro Estudio suministra asesoría y acompañamiento en el desarrollo del Riesgo Legal de Mercado, revisando los controles en las políticas de toma de decisiones y los mecanismos para implementar las mismas a través de una metodología de administración y control de las operaciones trading.

Igualmente, realizamos una revisión una revisión y valoración de las operaciones de tesorería, analizando que los contratos se desarrollen de conformidad con la Ley 964 de 2005, el Decreto 2555 de 2010, los Reglamentos de la Bolsa de Valores de Colombia, y demás normas que las modifiquen, adicionen o complementen.

Fondos de Inversión.

Asistimos en el desarrollo y gestión de los fondos de inversión privados y asesoramos a instituciones financieras en el desarrollo de productos que innoven el mercado de capitales.

ISDA Counterparty Manager

Actuamos en calidad de Counterparty Manager de las entidades financieras para su adherencia a los protocolos ISDA y de la Dodd Frank Act (ISDA Amend Dodd Frank Protocol 1 y 2, ISDA Amend Cross Border Representation, Amend EMIR Classification, entre otros). Nos encargamos de administrar su información y responder los cuestionarios relacionados con dichos protocolos, para lo cual nuestro equipo está altamente comprometido y en permanente capacitación.

“The lawyers are always available and provide an excellent client service.
They work to the agreed timelines and are always on hand to resolve any question or doubt we may have.”

Chambers And Partners – Latin America

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